"В тот год все острова вокруг Ньюфаундленда были покрыты туманами, но рыбаки все равно выходили в море" - звучит закадровый женский голос. Рыбаки Луи Оливье и Нил Огюст (Эмир Кустурица), отбившиеся от своих две недели назад поднимаются на борт рыболовецкой шхуны. Тот же женский голос, принадлежащий Жюльет Бинош, говорит, что герои этой истории ушли в мир иной по воле мэрии острова Сан-Пьер. 1849 год, Вторая французская республика. Архипелаг Сан-Пьер Микелун. Двое пьяных моряков в баре, с которыми мы уже познакомились в начале фильма, поспорили, жирный или толстый отец Купар, и поплыли в лодке посмотреть. Услышав стук, отец Купар вышел из дома с ножом... Убийство по сути было неудачной пьяной шуткой. На следующий день были пойманы двое убийц, зарезавших отца Купара, о чем было сообщено капитану (Отей). Суд приговорил Нила Огюста, нанесшего удар ножом, к смертной казни, но на острове не было гильотины. Жена капитана (Бинош) предлагает назвать нового коня Черный Дьявол. Они катаются по острову, это счастливая супружеская пара. Луи Оливье был приговорен к каторге. Именно капитану и его жене был выдан в крепость под тщательный присмотр убийца. Добрая и очаровательная жена капитана дала Огюсту возможность искупить свои грехи честным трудом в саду, а пока за гильотиной послали на Мартинику. Вскоре весь остров, где все друг друга знают, полюбил раскаявшегося убийцу, и желающих быть его палачом не нашлось. А корабль с "деревянной вдовой" и острым ножом уже приближалась к Сан-Пьеру. Кто же опустит лезвие на шею Огюста и смогут ли капитан и его жена защитить своего подопечного? (Иванов М.)